智通财经APP获悉,达力普控股(01921)再涨超7%,3个交易日大涨27%,截至发稿,涨7.31%,报4.70港元,成交额403万港元。
安信国际指出,达力普控股河北沧州生产基地正进行二期扩产,新产能预期在2025H1投产。投产后,公司管坯产能达到120-140万吨,无缝钢管产能达到100万吨,石油天然气用管产能达到80万吨,产能较目前翻倍。产能瓶颈突破后,将带动公司产品销售在2025-26年快速提升。产能提升后,公司产品类型更齐全,市场竞争优势地位更显著,预期公司业绩在2025-26年进入快速爆发期。
该行称,公司产能将进入快速扩张期,产品技术壁垒高,客户粘性强,高端产品及海外销售渗透率提升。公司维持40%派息比率。维持“买入”评级,以DCF估值,给予目标价7.88港元。
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